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金融/银行/投资/基金/证券招聘
金融/银行/投资/证券: |
投资/理财顾问 |
学历要求: |
大专及以上 |
工作年限: |
不限 |
薪金待遇: |
3000-5000元 |
期望区域: |
芝罘区 |
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岗位职责:
1、服务于个人客户,为个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职资格:
1.大专以上学历,财务、金融或经济、市场营销等专业;有工作经验者优先;
2.多年私人银行工作经验优先,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,以往业绩排名卓越;
3.其他非金融领域的市场销售职位,拥有高净值客户资源,期望在金融领域提升自己。
联系人 李女士 15653593275
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