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标题: 业务经理 [打印本页]

作者: 泰然城 时间: 2019-7-4 10:34
标题: 业务经理
岗位职责：
1、服务于个人客户，为个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职资格：
1.大专以上学历，财务、金融或经济、市场营销等专业；有工作经验者优先；
2.多年私人银行工作经验优先，把握高净值客户资源，具备为高净值人士配置资产的能力，以往业绩排名卓越；
3.其他非金融领域的市场销售职位，拥有高净值客户资源，期望在金融领域提升自己。

联系人李女士 15653593275

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